La "Gestion de patrimoine" et la "Défiscalisation" sont deux termes qui cachent une activité complexe. Ici encore plus que pour les autres produits, la qualité de l'écoute est essentielle.

Avant de parler des solutions, il faut comprendre le besoin du client. Réduction d'impôts, compléments de retraite, préparation de la succession sont les besoins les plus couramment exprimés.

Après l'analyse patrimoniale, le conseiller en gestion de patrimoine propose plusieurs solutions. Défiscalisation immobilière (lois Borloo, De Robien, LMNP...), placements (assurances vies...), investissements divers (oeuvres d'arts, paneaux solaires...) sont autant de posibilités qui seront analysées une à une pour trouver la ou les meilleures solutions.

Atipa possède un département dédié à la gestion de patrimoine, dont vous trouverez tous les détails ici.